Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знает каждый, кто хоть раз бывал там. Но есть в нём кое-что совершенно особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.
