Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Жестокое противоборство культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит страшный выбор — принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.